Из столицы России в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, который сразу же начинает внедрять свои правила. Однако его стремления наталкиваются на сопротивление со стороны Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. В условиях перестройки, когда народ саха заново осмысливает свою идентичность, столкновение этих двух миров перерастает в таинственное сближение между новоиспечённым директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор: сохранить верность таинственному прошлому или открыть сердце любви, обещающей светлое будущее.
