В самом сердце дремучего леса находится старинный город Ллорис, возведенный много лет назад эльфами. Однако, после изгнания эльфов, власть в городе захватил тираничный шериф, который наживается на местных жителях. Он беспрестанно увеличивает налоги, погружая людей в бедность и голод, лишая их убежища и средств к существованию. Те, кто осмеливается выступить против, подвергаются изгнанию и жестоким наказаниям. В Ллорисе зреет недовольство, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не имели контакта уже двести лет, стремясь сохранить свой хрупкий мир.
