Маршал Василевский проводит важное собрание в штабе Красной Армии, решительно настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении возможного взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод. Их задача — отыскать секретное предприятие. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом, известным как Рыбак. К разведгруппе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва. Генерал управляет заводом и концлагерем, где проводят эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура погружаются в смертельную схватку, ведь японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
