Бывший оперативник военной контрразведки, полковник Николай Устюжанин, обладает выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бою. Он всегда готов рисковать собой ради выполнения задач. Однако одна из его операций оборачивается провалом, в результате чего погибает агент. Николай считает, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Пытаясь выманить шпиона, который, по его мнению, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к другу и бывшему сослуживцу, руководителю приграничного района. Там он становится управителем лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре он узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
