В 1983 году студентка Ленинградского университета Юля Морозова, увлеченная изучением иностранных языков и спортом, никак не ожидает, что вскоре её жизнь изменится. Неожиданно для неё, Юля оказывается втянута в мир шпионских интриг, связанных с КГБ. Дело в том, что она удивительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера. Уиллер прибывает в Ленинград для встречи с засекреченным агентом в научно-исследовательском институте. Команда контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает сложную операцию, чтобы разоблачить «крота», проникшего в оборонный сектор. Их план включает в себя внедрение Юли в близкое окружение Джима, с надеждой, что её сходство станет ключом в разворачивании этой опасной игры.
